目標是指企業或個人在一定時期內，所要達到的預期成果。目標管理不僅可以明確人員或團隊在日常工作中的目的、方向，還可以起到一定的激勵作用。目標的完成情況，也是工作考核的一項重要指標。

制定目標需要遵循smart原則，即目標指的是具體（Specific）、可度量（Measurable）、可實現（Attainable）、相關性（Relevant）、有時限（Time-bound）。

WiseCRM 365的目標管理板塊，支持系統中各方面數據的量化指標自定義設計。本質上是對各方面的數據進行目標和實際數值的比對。例如拜訪量、通話量、合同額、回款額、線索量等。

目標管理不光提供可以以個人或團隊（部門）作為目標維度，還可以以數據中任意參數字段作為考核依據（例如各種線索來源的目標值制定、各種機遇狀態的目標值制定等）。

目標管理的查看：

目標查看分為4個區域

1.目標導航菜單區

l 可設置多個類型的目標進行查看。

l “+新建目標”創建新的目標，“目標設置”修改已有目標。

l “管理”隱藏或顯示目標菜單。

2.目標查看參數區

l 目標的時間、周期選項（起始時間-截止時間）。

l 目標的考核參數指標（例如金額、記錄數等）。

l 目標考核周期分解（年季月周日）。

l 快速搜索

3.目標查看表格區

l 每一行顯示考核項目維度（例如人員、部門等）。

l 每一列顯示目標、實際以及比例的考核指標參數（例如記錄數、金額等）。

l 多列成一組，表示一個分解周期（年季月周日）。

l 藍色字樣支持超鏈接打開數據詳細列表。

4.目標查看圖形區

l 點擊上方表格一行，下方以對應柱狀圖表形式顯示。

l 點擊柱狀圖形“實際”數值，查看數據詳細列表。

目標管理的設置方式

目標設置核心5方面內容

1.確定目標數據對應模塊，例如分析銷售額就用訂單，分析回款就用回款，分析拜訪量就用跟進（過濾條件為“拜訪類型”）等。

2.設置目標周期的時間，確定時間字段依據（例如銷售日期字段、記錄創建時間字段等），確定自定義設置年度的時間跨度。

3.設置目標考核的數據（考核數據即代柱狀圖中每根柱子的高度是多少，例如記錄數、金額等）。

4.設置目標考核的維度（例如按人員、按部門、按客戶來源等指定的字段維度。每個維度的內容獨立一張考核柱狀圖）

5.設置目標具體數值，目標的數值可以按年季月周日進行設置，然后跟實際數據進行比對。支持快速匯總、分解等按鈕操作。